Se film: Modfällda japaner i Moskva

Sovjetunionens diktator Josef Stalin är nöjd värd för förstamajparaden på Röda torget. Bland de officiella gästerna finns en grupp japaner, som nedslagna ser de ändlösa raderna av soldater och alla stridsvagnarna. Ännu befinner sig de båda länderna inte i krig.